Notre Dame confirma oferta subsequente de ações; papéis caem mais de 3%

💥️Por ysoke.com & Após a circulação de informações nos bastidores, a 💥️Notre Dame Intermédica (💥️GNDI3) confirmou nesta segunda-feira que irá realizar uma oferta subsequente de ações (follow on). As informações constam de fato relevante, no qual a companhia informa que a reunião do conselho de administração realizada ontem aprovou oferta pública de distribuição primária e secundária de, inicialmente, 87 milhões de ações, com esforços restritos de colocação.

Com a notícia, as ações da companhia recuam 3,78% a R$ 25,21, na parte final da manhã desta segunda-feira na bolsa paulista.

De acordo com o documento, serão 12 milhões de ações em oferta primária, portanto novas ações, e outras 75 milhões em distribuição secundária, tendo como vendedor o Alkes II – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, da Bain Capital.

A Notre Dame informou ainda que a oferta pode ter um acréssimo de 20% em lote adicional e outros 15% das ações inicialmente ofertadas em lote suplementar. O preço da ação será definido após procedimento de coleta de intenções, desta segunda-feira, 26, até o dia 5 de dezembro.

Calculando pelo fechamento do último pregão, a operação poderia alcançar até R$ 3 bilhões, com o exercício integral dos lotes. As apresentações a potenciais investidores também têm início nesta segunda-feira.

A companhia explica ainda que não será admitida a distribuição parcial das ações, de modo que, se não houver demanda para a oferta da quantidade original (sem os lotes extras), a oferta será cancelada.

Outro ponto é que a emissão das ações não terá direito de preferência do atuais acionistas. Haverá direito de prioridade na oferta primária, sendo a primeira data de corte 23 de novembro e a segunda, 2 de dezembro.

Os bancos coordenadores são 💥️Itaú BBA (líder), 💥️Morgan Stanley (MS) (agente estabilizador), 💥️Bradesco BBI, Citig, 💥️Credit Suisse e 💥️UBS Brasil.

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