REN paga 3,6% para emitir 300 milhões de euros em obrigações verdes a oito anos &

A REN voltou ao mercado para realizar a segundo emissão de dívida verde da sua histórica, tal como o ECO tinha noticiado. De acordo com informação enviada ao mercado, 💥️a elétrica nacional financiou-se em 300 milhões de euros pelo prazo de oito anos pelo qual irá pagar uma taxa de juro de 3,614%, o equivalente ao ✅mid swap acrescido de 90 pontos base.

Segundo o comunicado divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliário (CMVM), a emissão obrigacionista da empresa liderada por Rodrigo Costa contou com uma 💥️procura de 2.050 mil milhões de euros, o equivalente a cerca de sete vezes a quantidade a emitir, com a maioria dos investidores a vir da Alemanha, França, Portugal e Reino Unido.

“💥️Estes resultados demonstram que há cada vez mais interesse de investidores por títulos de dívida indexados à ✅performance de sustentabilidade das empresas, e que estes consideram que o contributo da REN neste campo é relevante”, referiu Gonçalo Morais Soares, CFO da REN.

O preço pago pela REN vai ao encontro dos também 3,6% que a EDP pagou há dias numa emissão verde de 750 milhões de euros a seis anos.

💥️A primeira operação verde realizada pela REN remonta a abril de 2023, quando a empresa emitiu também 300 milhões de euros a oito anos, pelo qual pagou uma taxa de juro de 0,5%, equivalente ao ✅mid swap acrescido de 60 pontos base. Na altura, a procura superou em cinco vezes a oferta.

💥️Com esta emissão, a REN apresenta um saldo-vivo de 1.462 milhões de euros por via de cinco obrigações que se encontram ativas no mercado. Para este ano, a empresa terá de desembolsar cerca de 61,8 milhões de euros de uma obrigação que foi emitida a 26 de junho de 2009 e que irá vencer a 26 de junho deste ano.

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